A robban�s ut�n Sydneynek �s Dixonnak menek�lnie kell. Sydney �nmag�t hib�ztatja a CIA-�gyn�k�k hal�la miatt, egyre t�bbsz�r fordul meg a fej�ben, hogy mindent elmond a t�rs�nak, azonban Vaughn pr�b�lja jobb bel�t�sra b�rni.

Francie m�g mindig att�l tart, hogy Charlie szak�tani akar vele, azonban a fi� csak azt mondja el Francienek, hogy �nekesi karrierbe szeretne kezdeni, sz� sincs szak�t�sr�l.

Sydney nyomoz�sba kezd apja m�ltja ut�n, azt hiszi, hogy Jack az oroszoknak k�mkedett. Felkeresi egy volt FBI �gyn�k feles�g�t, akinek f�rje a k�mked�sek �gy�ben v�gzett nyomoz�st. Kider�l, hogy a f�rfi, Bentley Calder, nem m�s, mint aki Sydney �desanyj�val egy�tt halt meg az aut�balesetben. Sydney �gy gondolja Calder �ld�zte Jacket, �s Laura miatta halt meg. Sydney fel akarja jelenteni az apj�t, de Vaughn ezt nem hagyja.

Will tov�bb nyomoz Danny hal�l�nak �gy�ben, miut�n kider�tette, hogy Kate Jones igazi neve Eloise Kurtz ism�t felkeresi a n�t. Eloise elmondja Willnek, hogy lefizett�k, hogy azt hazudja viszonya volt Dannyvel.

Az SD-6-n�l Sloane bejelenti, hogy Jacket �thelyezik a Credit Dauphine-hez, vagyis ezen t�l ’hivatalosan’ is az SD-6-n�l fog dolgozni. Sydney �s Dixon k�vetkez� feladata, hogy megszerezz�k az FTL k�dol� g�p�t John Smythe-t�l, amivel k�t �dv�zl�lap tartalm�t fejthetik meg.

Sydney elmondja az apj�nak mi mindent tudott meg r�la, azonban nem ad lehet�s�get r�, hogy Jack b�rmit meg tudjon magyar�zni. Mindek�zben Vaughn ellen�rizte Jacket, de egy �gyn�ks�g sem nyomoz ut�na �s egy�ltal�n nem gyan�s, azonban mindez nem gy�zi meg Sydneyt.

Vaughn k�zli Sydneyvel mi lesz a feladata Londonban, a k�dol�t most nem tudj�k ugyan kicser�lni, de ha az SD-6 megfejti a k�dot, akkor tov�bbk�ldi a t�bbi �gyn�ks�gnek, �gy a CIA le tudja majd nyomozni.

Londonban Sydney �s Dixon megszerzi a g�pet, a visszat�r�s ut�n Sydney, Will �s Francie Charlie els� fell�p�s�re k�sz�lnek, mely hatalmas sikerrel z�rul.

Az SD-6-n�l miut�n megvizsg�lt�k a k�dol�t, kider�l, hogy Gareth Farkasov DNS-�re lenne sz�ks�g ahhoz, hogy dek�dolni tudj�k az �dv�zl�lapokat. Farkasovot azonban meg�lt�k �s senki sem tudja, hogy hol a s�rja.

Sydney k�vetkez� feladata, hogy megtudja Martin Shepard-t�l, Farkasov gyilkos�t�l, hogy hova temette el a f�rfit. Shepard tudatalattij�t azonban m�dos�tott�k �s egy bizonyos mondat hallat�n b�rmit megtesz, ak�r gyilkol is, ha �jra hallja akkor minden tett�nek eml�ke t�rl�dik. Shepard bevonult egy bukaresti elmegy�gyint�zetbe; Sydney ez�ttal Fisher �gyn�kkel fog dolgozni. Sydney betegk�nt vonul be a k�rh�zba, Fisher pedig mint az orvosa, Sydneynek �gy kell kapcsolatba ker�lnie Sheparddel, azonban nem sejti, hogy a K-Direktor�tus �gyn�ke is ott van, mint igazgat�.

Will �jra elmegy Eloise-hoz, de a n� elt�nt. Mindek�zben Vaughn elb�cs�ztatja a Badenweilerben meghalt CIA-�gyn�k�ket.

Marshall felfedezi, hogy az SD-6 szerver�r�l valaki minden adatot let�lt, Sloane r�gt�n int�zkedik, �gy v�li, hogy k�m m�k�dik az �gyn�ks�gn�l.

Bukarestben Sydney megpr�b�l k�zel f�rk�zni Shepardh�z, sikertelen�l. Fisher �gyn�k �s Sydney is lebukik. Sydneyt elfogj�k, de menek�lni pr�b�l �s Fisher keres�s�re indul, azonban m�r csak a holttest�t tal�lja meg…