Sydney Oxfordba repül, hogy megszerezze a Rambaldi-féle holmit, azonban a K-Direktorátus is érdekelt a dologban, így ismét színre lép Anna Espinosa. Sydneynek sikerül megszereznie a tárgyat, egy órát.

Jack közli Sloane-nal, hogy Eloise Kurtz meghalt, Jack rájön, hogy Sloane ölette meg a nőt, aki új ügynök volt az SD-6-nál. Jack választotta ki, hogy Eloise elhitesse Willel, hogy ő Kate Jones és viszonya volt Dannyvel. Sloane Willt is zavaró tényezőnek tartja, azonban Jack nem hagyja, hogy őt is ’eltegyék láb alól’.

Sydneynek nem alakulnak a legjobban a dolgai az iskolában, és mivel az SD-6 kettősügynöktől tart, így ő is gyanússá válik.

Az órát, melyet Sydney megszerzett Oxfordban, Giovanni Donato készítette Rambaldi számára. Ő az egyetlen ember, akivel Rambaldi együttműködött. Marshall szerint a tárgy rendkívül pontos és látszólag semmilyen különleges célt nem szolgál. A szerkezet hátlapján egy dátum olvasható, azonban ez a történelem egyik olyan napja, amikor meglepő módon semmi sem történt.  Mivel az óra nem működik, Sydneynek fel kell keresnie Donato egyetlen élő leszármazottját, aki Positánoban él, hogy megjavítsa azt.

Jack elmondja Sydneynek, hogy Sloane kérésére Karl Dreyer érkezik az SD-6-hoz, hogy hazugságvizsgálatnak vesse alá az ügynököket, de nem a hagyományos módon, hanem egy olyan módszerrel, mely az agyi artériában méri a véráramlás változását. Sydneynek Vaughn segít felkészülni.

Will továbbra sem akarja megjelentetni a cikket Dannyről, mert nem akarja megbántani Sydneyt, azonban a főnöke közli vele, ha Will nem írja meg, akkor másnak adja a sztorit.

Positanoban Sydney felkeresi Donatot, aki megjavítja az órát, azonban egy alkatrésze még így is hiányzik. Anna is feltűnik a színen, és le is lövik Donatot. Sydney sikeresen elhagyja a terepet az órával együtt.

Mindeközben Will megtudja, hogy Danny gépén nem utazott semmilyen Kate Jones, tehát Danny halálának ügyét valaki megpróbálja eltusolni. Az egyik barátja fel is hívja, hogy nála van Eloise Kurtz kocsija. Will átnézi az autót, és egy virág alakú brosst talál.

Sydney miután hazatér Positanoból, egy véletlen folytán kódokat fedez fel az egyik könyvnek a lapjain, melyet az édesanyja kapott az apjától. Sydney úgy gondolja, hogy a KGB ezekkel a kódokkal üzent Jacknek.

Az SD-6-nál Marshallnak sikerül megfejtenie az óra rejtélyét, annak a műanyagnak a segítségével, melyet Sydney Malagában szerzett meg. Ha az óra 12:22-ön áll akkor a műanyaglapon egy csillagtérkép látható, melyet a Föld adott pontján, adott időben készítettek. Valószínű, hogy a térkép az órán feltüntetett napon 1523. augusztus 16-án éjfél után 22 perccel készült. Az egyetlen hely a Földön ahol az égbolt ilyennek látszik az Aconcagua hegy déli lejtője Chile és Argentína határán. Valószínűsíthető, ez hogy egy újabb Rambaldi-tárgy lelőhelye.

Sydneyt Dreyer kihallgatta és Sydneynek kétségei vannak a teszt eredménye miatt.

Argentínában Sydney és Dixon megtalálják az órán megjelölt helyet, és egy kis ásás után felfedeznek egy hatalmas Rambaldi-jelet (<0>), mely egy üreget zár le. Sydney lemászik, és egy könyvet talál lenn.

Az SD-6-nál Dreyer közli Sloane-nal, hogy megtalálták a kémet.

Eközben Anna felbukkan Argentínában is, rálő Sydneyre és elviszi a Rambaldi-könyvet. Sydney utánamegy, azonban a dulakodás közben lezuhan...