Sydneyt, az elfogása után börtönbe viszik, arra várnak, hogy bevallja, kinek dolgozik valójában. Sloane ráveszi Russeket, hogy beszéljen Sydneyvel és hitesse el vele, hogy az SD-6 azt hiszi, Sydney és Russek együtt kémkedik egy másik ügynökségnek, és hogyha Sydney nem mond el mindent, akkor Russeket megölik.

Sydney sejti, hogy ez csapda, és tartja magát ahhoz, hogy ő nem kettősügynök. Jack tudomást szerez Sydney elfogásáról, és rögtön ’akcióba’ is lép, hogy megmentse a lányát.

Eközben már Sydney kivégzésére készülnek, Jack elintézi, hogy úgy tűnjön Russek kapta az üzenetet a K-Direktorátustól, és nem Sydney a CIA-tól. Marshall felfedezi Jack módosításait és elmondja Sloanenak. Sydney az utolsó pillanatban menekül meg. Ezután Sloane rögtön beszél is Sydneyvel, és elmondja neki, hogy ugyan régóta gyanakszanak arra, hogy a nő más ügynökségnek is dolgozik, most mégis kiderült, hogy Russek a spion, akit ekkor már meg is öltek. Sloane biztosítja róla Sydneyt, hogy mindvégig bízott benne, és örül neki, hogy nem ő a kém.

Sydney mindezt továbbadja Vaughnnak, és mindketten elég furcsa véletlennek tartják, hogy Russek éppen akkor lépett kapcsolatba a K-Direktorátussal, amikor Sydney a CIA-val. Sydney sejti, hogy valaki közbenjárt az érdekében... Vaughn karácsonyi ajándékot vesz Sydneynek.

Will ismét felelősségre vonja Sydneyt, sokadik alkalommal, amiért egyfolytában dolgozik, ez egy kisebbfajta veszekedéshez is vezet közöttük.

Sydney következő feladata, hogy megtalálja Ineni Hasszant, azonban senki sem tudja, hol rejtőzködik a férfi. Először Severn Driscollt kell előkerítenie, aki valószínűleg új személyes papírokat készít Hasszannak. Driscoll Kenyában, a Semba szigeten él, és talán a férfin keresztül Sydney ki tudja deríteni Hasszan új nevét.

Sydney továbbra is neheztel az apjára, és megkérdezi tőle, hogy volt-e köze Russek meggyilkolásához, ezeket a vádakat Jack tagadja.

Will továbbra is nyomoz, és rájön, hogy a szalagon az hallható, ahogy megölik Eloiset. Nemcsak lövések, hanem egy beszélgetés is hallható a felvételen, melyben szerepel az SD-6 kifejezés, Willnek fogalma sincs, mi lehet az. Felkeresi Mr Stollert, egyedül vele kapcsolatban talált információt az SD-6-ról. Stoller ügyvéd, David McNeil informatikust védte, börtönbe került, mert miután belevágott egy üzletbe, melyre egy másik cégnek is fájt a foga, de McNeil nemet mondott az ajánlatra, még aznap beperelték, és 16 évnyi börtönbüntetésre ítélték. Kiderül, hogy McNeil felesége öngyilkos lett, lánya pedig szintén veszélyben forogna, ha a férfi beszélne. McNeil annak ellenére, hogy ártatlan nem tesz semmit, mert félti a lánya életét.

Sydney eközben megtalálja Driscollt, és a szállodai szobájában Hasszannal kapcsolatos nyomok után kutat; talál egy labort, ahol az emberek arcát teljesen át tudják formálni. Hasszannak nemcsak új neve, hanem új külseje is van, és jelenleg Havannában tartózkodik. Mivel a férfi elárulta az SD-6-ot Sloane meg akarja öletni. Jacket küldi Kubába, hogy végezzen a férfival.

Sydney közli Vaughnnal mindazt, amit Hasszanról megtudott, Vaughn pedig elmondja neki, hogy Sloane Jacket bízta meg azzal, hogy megölje Hasszant. Ezután Vaughn tudatja Jackkel, mit vár tőle a CIA. Jacknek el kell mondania Hasszannak, hogy az SD-6 küldte azért, hogy megölje, és el kell hitetnie a férfival, hogy az SD-6 ellen fordult. Ha a terv sikerrel járna, akkor, elhitetnék az SD-6-tal, hogy Hasszan halott, a férfi pedig a CIA foglya lenne. Vaughn rájön, hogy Russek nem dolgozott a K-Direktorátusnak, és Jack volt az, aki manipulálta az üzeneteket. Ezt Sydney is megtudja, és úgy érzi apja feláldozta Russeket, hogy őt megmentse, de Vaughn elmondja neki, hogy Russek egyáltalán nem volt ártatlan.

Kubában Jacket foglyul ejtik Hasszan emberei, de hiába áll készenlétben a CIA-s kommandó, nem menthetik ki Jacket mert túl nagy feltűnést keltene. Sydney úgy dönt, hogy kiszabadítja az apját.

Will felkeresi David McNeilt a börtönben, hogy kiderítse mi az az SD-6. A férfi közli vele, hogy nem tud semmit, és megkéri Willt, hogy hagyja békén Stollert.

Jack mindent elmond Hasszannak, aki nem hisz neki. Cserébe Hasszan szabadságáért, Jacknek arra a listára lenne szüksége, melyen Hasszan ügyfelei szerepelnek. Jack elmondja neki a CIA tervét, azonban Hasszan továbbra is kételkedik. Azt akarja, hogy Jack bizonyítsa be, hogy az SD-6 ellen fordult. Ahhoz, hogy Hasszan elfogadja Jack ajánlatát, és megbízzon benne, Jacknek meg kell ölnie a Hasszan házába behatolt SD-6-os ügynököt, Sydneyt...