4. rész: Az élő bomba

Miután Sydney és Anna kinyitja a táskát, a benne lévő anyag már el is kezdi megsemmisíteni a kódolt üzenetet. A két nőnek ezért memorizálnia kell a számsort. Sydney hibás kódot akar megadni az SD-6-nak, azonban Vaughn parancsba adja neki, hogy mindenképpen a helyes kódot adja tovább. Sydney és Vaughn összekülönbözik a kapott utasításon, de Sydney belátja, hogy nem szabad, hogy az SD-6 egy kicsit is gyanakodjon arra, hogy a nő valójában kettősügynök, és ha rosszat adna meg akkor az könnyen gyanúba keverné.

A kód megfejtése után kiderül, hogy Athént jelöli, azonban a kiküldött SD-6-os csapat semmit sem talál, ami Rambaldi műveire utalhatna. Marshall alaposabb vizsgálat után rájön, hogy a kód valójában Malagát jelöli, ott pedig egy templomot. A kód az „arany nap” kifejezést tartalmazza, melyre az említett templom egyik üvegablakában rá is lel Sydney, és ki is veszi belőle a kör alakú üveglapot. Ekkor Anna is megjelenik, aki ugyanazzal a céllal érkezett a templomba, mint Sydney. Hosszas dulakodás után Sydneynek sikerül épségben elhagynia a templomot.

Los Angelesben Francie továbbra is arra gyanakszik, hogy Charlie megcsalja. Sydney óva inti barátnőjét attól, hogy kémkedjen a férfi után. Ennek ellenére követik Charlie-t, és látják amint egy idegen nővel találkozik.

Sydney közös vacsorát beszél meg az apjával. Az SD-6-nál folyik a Spanyolországból szerzett holmi vizsgálata. Kiderül, hogy legalább 500 éve készült, szintetikus műanyagból. Sydney és Dixon feladata, hogy figyelemmel kísérjék Luc Jacqnoud találkozóját, és kiderítsék kivel is találkozik a férfi. Marokkóban Sydney és Dixon találkozik az SD-6 kapcsolatával, aki segítségükre lesz ebben az akcióban. Jacqnoud találkájára egy bazárban kerül sor. A férfi érkezése után Sydney a közelébe férkőzik, hogy rögzíteni tudja a beszélgetést. Hamarosan meg is jelenik az ügyfél, azonban Sydney-nek menekülnie kell, mert a férfi testőre felismeri.

A hazatérés után Sydney a megbeszélt időpontban vár az apjára, azonban Jack nem jön el. Telefonon közli Sydneyvel, hogy el kell halasztaniuk a vacsorát, azonban a férfi az autójából figyeli az étteremben ülő lányát. Sydney Vaughnt hívja fel, mert szeretne beszélni valakivel. A nő teljesen kiborul, Vaughn lelket önt belé, és biztosítja róla, hogy van értelme a munkájának.

Francie elmondja Charlie-nak, hogy látta egy ismeretlen nővel. Charlie felelősségre vonja, amiért kémkedett utána, ráadásul nem ad kielégítő magyarázatot sem, ezért Francie faképnél hagyja.

Az SD-6 kideríti, hogy Jacqnoud Malik Suari-val találkozott. Sydney és Dixon Sao Paoulo-ba utazik, hogy megvédjék az ott ülésezőket, valamint, hogy megakadályozzák, hogy Jacqnoud Dhiren Patel-ra rögzítsen egy bombát, ill. azt kell hatástalanítaniuk.

Will-t továbbra sem hagyja nyugodni Danny halálának ügye. Megtudja, hogy a férfi nem egyedül utazott volna Szingapúrba, de nem is Sydneyvel, hanem egy Kate Jones nevű nővel.

Eközben Sydney megtalálja Patel-t, aki hirtelen rosszul lesz, és eszméletét veszti. Sydney követi az autót, mellyel elszállítják a férfit egy elhagyatott épülethez. A nő a tetőn közelíti meg a helyiséget, ahova Patel-t vitték, és látja amint a férfi testébe ültetik a bombát...